Meta拟发行至少200亿美元美元及欧元债券，首度进入欧元债市

据鉅亨網援引彭博11月2日报道，Meta Platforms正推介至少200亿美元的投资级公司债，分美元和欧元两部分：美元债期限5至30年，欧元债期限从略超过4年到略超过38年。花旗集团和摩根士丹利负责承销，投资人电话会议安排在11月2日和3日。最终规模还没敲定，认购强劲的话可能加码。这是Meta六个月来首次大规模发债，也是它第一次发行欧元债。上一次是今年4月，Meta发了250亿美元债券，认购需求最高达到960亿美元。同一天，Alphabet发行了60亿欧元（约67亿美元）债券，收益率明显高于今年早些时候；甲骨文也在美元债市寻求筹资100亿美元，并给出较优厚的定价条件。股权方面，Meta上周为250亿美元普通股发行定价，通过特别股筹得125亿美元，还计划以市价发行方式在公开市场分批出售最多600亿美元股票。报道提到，投资人为美国科技大厂债务买违约保险的成本已创新高，买家要求更高收益率来承担新增债务。

Meta在短时间内从债市、普通股、特别股和市价增发多条渠道同时筹钱，首次发行欧元债意味着它要向更广的投资人群体找钱。同日Alphabet和甲骨文也在发债，AI资本开支的融资压力正集中落到信用市场。

科技巨头集中供给可能推高投资级信用利差和新发溢价；欧元市场新增大型美国科技发行人，可能分流当地其他发行人的需求。Meta股东还要面对股权融资带来的摊薄。